Description du poste de conseiller en placement

Description du poste : Conseiller en placement

Commentaires: Le poste de conseiller en placement est unique dans le domaine de la comptabilité et des finances, dans la mesure où le succès est déterminé dans une large mesure par les compétences interpersonnelles. Un conseiller en placement qui réussit est capable d'écouter les besoins des clients, d'évaluer de manière critique les options de placement et de les informer sur les meilleures décisions de placement à prendre. Les recommandations formulées doivent tenir compte de la tolérance au risque, des exigences de liquidité, du niveau de revenu et des objectifs à long terme des clients. Les principales responsabilités du poste sont:

Relations clients

  • Prospecter de nouveaux clients
  • Entretenir et approfondir les relations avec les clients existants

Solutions d'investissement

  • Informer les clients sur la gamme d'options de placement applicables qui leur sont offertes
  • Déterminer la tolérance au risque des clients
  • Développer des solutions d'investissement personnalisées pour les clients
  • Suivre les actions d'investissement approuvées par les clients
  • Maintenir une documentation appropriée des actions d'investissement prises au nom des clients
  • Maintenir une connaissance à jour des produits d'investissement

    Qualifications souhaitées: Le conseiller en placement candidat doit avoir les compétences interpersonnelles les plus élevées, avec une attitude entrepreneuriale envers l'élargissement de la clientèle. L'individu doit également avoir un bon jugement pour adopter les positions de placement convenues par les clients. Le candidat idéal doit avoir une expérience préalable en tant que courtier ou planificateur financier, avec une certification de planificateur financier certifié. La formation minimale requise est un baccalauréat, de préférence en comptabilité ou en finance.

    Conditions de travail: Travaillera à partir d'un bureau local. Les heures de travail peuvent être longues, car elles sont dictées par les besoins des clients.

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